如何與財務規劃師見面誰不會試圖賣給你一件事

如何與財務規劃師見面誰不會試圖賣給你一件事

想要錢建議,但還沒準備好與財務規劃師合作?

在即將到來的財務計劃日活動中免費提供最重要的財務問題。該活動由認證財務規劃師標準委員會,財務規劃協會,財務規劃基金會和美國市長會議合作舉辦。

您可以在10月和11月初在全國范圍內找到財務規劃日活動。經過認證的理財規劃師自願花時間提供簡短的一對一財務諮詢服務。您可以參加各種個人理財主題的演講。

該計劃的網站解釋說:“最重要的是,沒有任何附加條件 - 志願者理財規劃者不會出售產品或服務,出示名片或取名。”

當您到達當地的財務規劃日活動時,您將收到一份志願者名單,以便您可以選擇與專業人士聯繫。但禁止志願者出售或推廣他們的服務會消除可能阻止某些人參加的恐嚇因素。

如何充分利用自由財務計劃日

查看地圖,找到您附近的免費財務計劃日活動並註冊以保存一個位置。

該計劃為與會者提供了幾個工作表,可以在他們參加當地活動之前結賬。

美國勞工部提供的推薦儲蓄健身工作表詢問您的財務目標,退休儲蓄,現金流量和減債狀況,並提供財務文件清單,幫助您填寫這些工作表。

財務規劃基金會還提供您可以在訪問之前下載和填寫的工作表

你附近沒有財務規劃日嗎?上面的工作表可以幫助您自己開始考慮自己的財務目標。另外,請查看這些資源以獲得低成本和免費的財務建議。

Lisa Rowan是The Penny Hoarder的作家和製片人。

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