3種方法來對沖你的投資組合收益 💲💲💲

投資從利潤開始和結束，但它應該從保護您的投資資本開始。數學要求損失對總回報的影響大於收益。 50％的損失僅包括100％的收益;投資組合損失33％只能以50％的正回報率收回。

對投資組合頭寸進行套期保值是非常謹慎的。如果您希望鎖定一些利潤，市場可以通過一些快速方法來對沖您投資組合的下行風險，這是您可能需要考慮的因素，因為早期的漲勢和最近的波動。

以下是三種對沖您的投資組合的方法：

1.起飛風險 - 金融業最大的新產品之一是低波動性ETF。這些基金使投資者可以接觸到市場角落波動最小的股票。這些基金中包括我在一篇關於沃倫巴菲特可能買入的股票的文章中討論過的公司類型;擁有廣泛的護城河，強勁的財務狀況以及產品線的經濟衰退與經濟強勁增長時期一樣。低波動性ETF是一種簡單的方式，可以在沒有瘋狂上漲的情況下獲得類似股票的回報。起伏。在其歷史上的幾個點上，低波動性基金的表現甚至超過市場，這與學術金融讓您相信的情況相反。

怎麼做： 為PowerShares S＆P 500低波動率投資組合（SPLV）等低波動性ETF交換股票基金或個股。該基金從標準普爾500指數中獲得100只波動性最小的股票，並大量多元化。在熊市中，這些股票不太可能遭受毆打。此外，您將享受比標準普爾500指數高出40％的股息收益率。

2.打賭市場 - 想做空而不做空？總有一個短期ETF等待您的投資資金。短期ETF跟踪標準普爾500指數中相反的每日變化。不幸的是，槓桿基金由於日常複利而無法在長期內進行最大投資。但是，如果只持有一小段時間，他們可以迅速將投資者的資金投入到拋售中。

怎麼做： 尋找像ProShares Short S＆P500 ETF（SH）這樣的ETF，它將每天返回市場表現的反面。投資者還應該考慮獲得非常短期對沖頭寸的槓桿ETF - UltraShort S＆P 500 ETF（SDS）就是一個例子 - 但要小心謹慎，只保留一小部分投資組合在這種槓桿交易工具中。

3.與債券進行套期保值 - 當市場轉向風險資產時，短期債券基金是保護投資資本的有效方式。一般而言，短期公司和政府債務是存儲您的投資資本而沒有重大利率風險的安全場所。此外，雖然股票可能在修正中像石頭一樣下跌，但安全性的上升可以提振債券價格並推低收益率，即使股市變壞也會增加資本收益的潛力。這是槓鈴投資策略的一種變體，也適用於黑天鵝事件。

怎麼做： 一些最好的短期債券基金是iBoxx $投資級公司債券基金（LQD），這是一個高流動性的ETF，充滿了高質量的債務問題。另一個很好的選擇是iShares Barclays 1-3年期國債ETF（SHY），它與貨幣市場賬戶一樣好。由於投資者因損失風險較高，持續時間較長且收益率較高而改變對風險資產的看法，公司債券基金將比國債更具波動性。